E20環(huán)境平臺(tái)首席合伙人、E20研究院院長(zhǎng)傅濤曾在《中國(guó)環(huán)境產(chǎn)業(yè)》說(shuō)過(guò)：縱觀數(shù)十年的發(fā)展與升級(jí)，環(huán)境產(chǎn)業(yè)就像一個(gè)偉大的傳奇。公認(rèn)有極大的前景，卻從來(lái)沒(méi)有真正壯大。如供水、城鎮(zhèn)污水、污泥等等不同的細(xì)分領(lǐng)域，在產(chǎn)業(yè)大勢(shì)的沉浮之中，也都有著自己獨(dú)特邏輯和發(fā)展故事。E20環(huán)境平臺(tái)特別挑選部分領(lǐng)域，結(jié)合產(chǎn)業(yè)脈絡(luò)，講述領(lǐng)域發(fā)展以及代表企業(yè)的故事，透視產(chǎn)業(yè)規(guī)律。本期特別刊發(fā)危廢處理產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)領(lǐng)域觀察，供大家參考。本文共分為三部分，本篇為第一部分。

目錄

危廢戰(zhàn)場(chǎng)(一)：巨頭登陸，龍頭誕生

　　兩大外資巨頭入華與中國(guó)危廢龍頭企業(yè)成長(zhǎng)記

　　危廢戰(zhàn)場(chǎng)(二)：國(guó)企搶灘，三雄爭(zhēng)霸

　　三大危廢國(guó)企的搶灘登陸戰(zhàn)

　　危廢戰(zhàn)場(chǎng)(三)：資本跨界，誰(shuí)主沉浮

　　兩大跨界企業(yè)、地方危廢處置企業(yè)崛起以及新冠疫情帶來(lái)的思考

兩大外資巨頭入華：第一批“吃螃蟹”者

威立雅、蘇伊士?jī)杉移髽I(yè)很早就進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，均是水務(wù)領(lǐng)域的佼佼者，在水務(wù)、環(huán)保領(lǐng)域均有所建設(shè)，在危廢處理領(lǐng)域也是主要的兩大巨頭。兩家外企提前看到了危廢行業(yè)在中國(guó)的發(fā)展前景，提前布局，是最早進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的環(huán)球環(huán)保企業(yè)，也是第一批在中國(guó)危廢市場(chǎng)“吃螃蟹”的人。

說(shuō)起危廢處理行業(yè)的大事件，2003年的非典，必須要被提起。那一年，突如其來(lái)的病毒讓中國(guó)經(jīng)歷了一場(chǎng)生死考驗(yàn)。隨后，我國(guó)針對(duì)醫(yī)療廢物發(fā)布了一系列相關(guān)管理要求和技術(shù)規(guī)范，完善了醫(yī)療廢物管理體系，特別是把醫(yī)療廢物劃分為環(huán)保廢棄物，由原來(lái)的衛(wèi)生部門負(fù)責(zé)改為環(huán)保部門處置。同年9月，由威立雅投資建設(shè)的天津有毒有害廢棄物處置中心正式投入運(yùn)營(yíng)，大量的醫(yī)療廢物被交給了威立雅來(lái)處置。

這是中國(guó)官方第一個(gè)在危廢處理領(lǐng)域與國(guó)外公司合作的項(xiàng)目，也是國(guó)內(nèi)首座集焚燒、物化處理、安全填埋、資源化為一體的現(xiàn)代化綜合性危險(xiǎn)廢物處理處置中心。

威立雅在其中的角色涵蓋設(shè)計(jì)，建造和運(yùn)營(yíng)管理危廢設(shè)施。根據(jù)天津合佳威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司技術(shù)總監(jiān)伉沛崧介紹，“早在1997年，環(huán)保所就想在天津建設(shè)一個(gè)有毒有害廢棄物處置中心。那時(shí)候中國(guó)類似的處置中心還沒(méi)有。為了建設(shè)這個(gè)中心，環(huán)保局就想引進(jìn)一些國(guó)外技術(shù)，就和威立雅開展了合作。”

作為國(guó)際環(huán)保巨頭，威立雅上世紀(jì)90年代初進(jìn)入中國(guó)，是第一批進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的全球環(huán)保企業(yè)之一。主要為中國(guó)各大中城市、政府機(jī)構(gòu)和工業(yè)企業(yè)提供水務(wù)、固體廢棄物和能源管理領(lǐng)域的方案和服務(wù)。其中，威立雅在中國(guó)的固廢業(yè)務(wù)基本包含了固體廢棄物的管理的方方面面，是當(dāng)之無(wú)愧的“全能手”。

威立雅環(huán)境董事會(huì)主席?全球首席執(zhí)行官安東尼?弗萊羅在采訪中多次強(qiáng)調(diào)，業(yè)務(wù)重點(diǎn)從成熟市場(chǎng)向新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移是威立雅企業(yè)戰(zhàn)略的一大支點(diǎn)，加大對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的投入是應(yīng)有之義?！巴⒀乓恢笨粗睾涂春弥袊?guó)市場(chǎng)，我們與中國(guó)的合作是雙贏的局面?” 弗萊羅在采訪中還表示，威立雅與廣東、浙江?江蘇?天津?河北和湖南等六個(gè)省市合作的八個(gè)危廢處理項(xiàng)目正在如火如荼地進(jìn)行或即將展開?！鞍倌晖⒀庞凶约旱氖姑?，必須對(duì)自身提出更高的要求，走別人沒(méi)走過(guò)的路，想別人沒(méi)想過(guò)的事情?”

除了在危廢領(lǐng)域的地區(qū)擴(kuò)張，威立雅還積極參與危廢應(yīng)急管理。近年的重要事件中，不得不提2015年天津港爆炸事故。威立雅更是在此次事件中臨危受命，參與了爆炸事故的環(huán)境污染應(yīng)急處置工作。在應(yīng)急指揮部的指揮下，天津合佳威立雅派出專業(yè)應(yīng)急人員攜帶專業(yè)設(shè)備緊急趕赴現(xiàn)場(chǎng)，積極與其他科研團(tuán)隊(duì)、環(huán)保部門緊密配合，2015年8月14日進(jìn)入爆炸核心區(qū)現(xiàn)場(chǎng)，連續(xù)工作數(shù)個(gè)月，進(jìn)行了核心區(qū)域含氰污水和?；饭腆w廢物的收集、運(yùn)輸、處理處置工作，科學(xué)高效地確保了含氰廢水安全無(wú)害處置、現(xiàn)場(chǎng)固體廢棄物清理等處置任務(wù)。

根據(jù)天津合佳威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司技術(shù)總監(jiān)伉沛崧介紹，“天津爆炸事故的遺留場(chǎng)地復(fù)雜得多。事故現(xiàn)場(chǎng)是多種?；穫}(cāng)儲(chǔ)庫(kù)，遺留污染物不明，而且爆炸過(guò)程中不排除發(fā)生二次化學(xué)反應(yīng)生成新污染物。種種原因，造成我們沒(méi)有辦法提前知道污染物的成分比例。因此我們技術(shù)人員必須在極短的時(shí)間內(nèi)去判斷是什么廢物，對(duì)運(yùn)來(lái)的廢棄物進(jìn)行檢測(cè)、小試、大試等。即使帶了一整個(gè)團(tuán)隊(duì)，我當(dāng)時(shí)都一個(gè)月沒(méi)怎么休息。一個(gè)月之內(nèi)，我們終于做到了對(duì)爆炸污染物的成分基本掌握，后面處理起來(lái)就快多了?！?/p>

也因?yàn)樵诖舜螒?yīng)急工作的突出表現(xiàn)，天津合佳威立雅贏得了環(huán)保部和地方政府的充分肯定和多次表彰。威立雅在應(yīng)急工作中的突出表現(xiàn)離不開2012年威立雅與哈工大、中國(guó)環(huán)科院等單位共同承接的一個(gè)國(guó)家環(huán)保公益項(xiàng)目課題，研究突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生后如何對(duì)事故應(yīng)急產(chǎn)生的各類廢棄物進(jìn)行辨識(shí)、控制、處理。通過(guò)對(duì)技術(shù)成果的實(shí)踐利用，威立雅的工業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)也獲得了更多的處理經(jīng)驗(yàn)。

日常工作中，威立雅更是積極保障各危廢項(xiàng)目的穩(wěn)定安全持續(xù)運(yùn)營(yíng)。繼天津合佳一期的成功運(yùn)營(yíng)，威立雅位于天津南港工業(yè)園區(qū)的項(xiàng)目二期--天津?yàn)I海合佳也正式啟動(dòng)。此項(xiàng)目于2014年投入運(yùn)營(yíng)。

從點(diǎn)出發(fā)，向外延生擴(kuò)張。除天津外，威立雅在全國(guó)各地區(qū)積極布局。從中國(guó)第一個(gè)現(xiàn)代化綜合性危廢處置中心落戶天津開始，十多年來(lái)，威立雅運(yùn)營(yíng)和在建多個(gè)示范性危廢項(xiàng)目，覆蓋華北、華南、華中、華東和東北等區(qū)域，可以說(shuō)是中國(guó)危險(xiǎn)廢棄物綜合處置領(lǐng)域當(dāng)之無(wú)愧的領(lǐng)軍者。正如威立雅“資源再生，生生不息”的企業(yè)宗旨所展示的，威立雅從首批進(jìn)入中國(guó)危廢領(lǐng)域的外資巨頭到“中國(guó)危廢行業(yè)的領(lǐng)頭羊”，一切都仿佛水到渠成。

花開兩朵，各表一枝。與威立雅比肩齊名，同為國(guó)際環(huán)保巨頭，同樣的千億產(chǎn)值，也是最早進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的另一位大佬，就是蘇伊士集團(tuán)。

蘇伊士在中國(guó)危廢市場(chǎng)上的進(jìn)程最早可以追溯到2003年，與上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)簽訂合作協(xié)議，為化工區(qū)工業(yè)客戶提供危廢處置服務(wù)。上海化學(xué)工業(yè)區(qū)是亞洲最大、最集中、水平最高的世界一流石化基地之一。從2006年開始，蘇伊士危廢項(xiàng)目正式運(yùn)營(yíng)，為上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)內(nèi)外企業(yè)提供危廢焚燒處置服務(wù)，保障危廢安全有效的處置。相比于最初的危廢處置量，目前，上海化學(xué)工業(yè)區(qū)內(nèi)危廢處置能力達(dá)到每年12萬(wàn)噸，完全滿足區(qū)內(nèi)企業(yè)危廢處置需求。。

基于蘇伊士集團(tuán)在上海化工園區(qū)創(chuàng)造的危廢處理模式，蘇伊士積極在中國(guó)其他地方進(jìn)行復(fù)制。包括2014年，蘇伊士在南通投資、設(shè)計(jì)、建造和運(yùn)營(yíng)的危廢處置項(xiàng)目，用于處理南通當(dāng)?shù)毓I(yè)企業(yè)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢棄物以及醫(yī)療廢棄物，是蘇伊士集團(tuán)首個(gè)集危廢和醫(yī)療廢棄物處置為一體的項(xiàng)目。在2019第二屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)期間，法國(guó)企業(yè)代表團(tuán)之一的蘇伊士新創(chuàng)建拿下了山東東營(yíng)市河口藍(lán)色經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園危廢處置項(xiàng)目，總投資約3.5億元。時(shí)隔數(shù)月，在2020年初，蘇伊士新創(chuàng)建與上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)、上汽集團(tuán)攜手在上海建設(shè)危廢處理項(xiàng)目，成為其在大中華地區(qū)的第10個(gè)危廢處理項(xiàng)目。

值得注意的是，退城入園是目前我國(guó)鼓勵(lì)企業(yè)，尤其是重污染企業(yè)集中資源對(duì)工業(yè)“三廢”進(jìn)行治理的模式。縱觀蘇伊士新創(chuàng)建合作的項(xiàng)目，瞄準(zhǔn)工業(yè)園區(qū)治理需求或成常態(tài)戰(zhàn)略。

蘇伊士在中國(guó)的發(fā)展中也更進(jìn)一步，更上一層臺(tái)階。2017年，與長(zhǎng)期合作伙伴新創(chuàng)建擴(kuò)大合作，成立蘇伊士新創(chuàng)建有限公司，以單一品牌管理大中華地區(qū)全部的水務(wù)運(yùn)營(yíng)、固廢資源管理、水務(wù)工程及智慧與環(huán)境解決方案。目前，蘇伊士通過(guò)蘇伊士新創(chuàng)建有限公司管理著大中華30多個(gè)城市的70多個(gè)水務(wù)和固廢資源管理項(xiàng)目。

關(guān)于蘇伊士進(jìn)駐我國(guó)危廢處置市場(chǎng)，蘇伊士亞洲地區(qū)固廢資源管理首席執(zhí)行官郭恩堂曾表示，我國(guó)危廢處置設(shè)施進(jìn)入大刀闊斧的建設(shè)階段，管理上是高風(fēng)險(xiǎn)的，也有其不穩(wěn)定性，因此，比技術(shù)更重要的是對(duì)危廢的專業(yè)知識(shí)和處置管理經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，他也提到，新固廢法帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，尤其是危險(xiǎn)廢物跨省轉(zhuǎn)移問(wèn)題。蘇伊士新創(chuàng)建洞察到了我國(guó)危廢處置需求的上漲以及處置能力的欠缺，基本上是踩點(diǎn)進(jìn)場(chǎng)。

蘇伊士亞洲地區(qū)首席執(zhí)行官郭仕達(dá)指出，未來(lái)幾年中國(guó)在危廢管理及回收利用、土壤修復(fù)等領(lǐng)域，市場(chǎng)前景將非常廣闊。危廢處置業(yè)務(wù)將保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，特別是政策愈加重視。但由于目前行業(yè)過(guò)于分散，管理要求差異巨大。郭仕達(dá)計(jì)劃每年拓展兩個(gè)新項(xiàng)目加速在中國(guó)危廢處理市場(chǎng)的布局，通過(guò)蘇伊士全球經(jīng)驗(yàn)幫助中國(guó)企業(yè)解決危廢處置問(wèn)題。

除了危廢處置項(xiàng)目上的建樹，蘇伊士新創(chuàng)建還積極參與危廢突發(fā)性事件管理。這次新冠疫情牽動(dòng)了全球數(shù)十億人的心，蘇伊士新創(chuàng)建位于南通的醫(yī)廢處置項(xiàng)目，積極配合南通衛(wèi)健委和相關(guān)監(jiān)管部門做好新冠病毒相關(guān)醫(yī)廢的安全收集與處置，也在集團(tuán)全球范圍內(nèi)分享成功的處置經(jīng)驗(yàn)。

威立雅和蘇伊士?jī)纱笸馄笤谥袊?guó)危廢行業(yè)中深耕布局，以項(xiàng)目安全管理及運(yùn)行為己任，并主動(dòng)擔(dān)當(dāng)、積極參與危廢突發(fā)事件應(yīng)急管理，目前均是危廢處理領(lǐng)域的兩大外資危廢巨頭以及行業(yè)標(biāo)桿。

龍頭企業(yè)成長(zhǎng)記

在外企擴(kuò)張的同時(shí)，國(guó)內(nèi)的危廢市場(chǎng)也在孕育著中國(guó)自己的領(lǐng)先企業(yè)。東江環(huán)保就是我國(guó)工業(yè)和市政危廢處理領(lǐng)域的領(lǐng)軍者。從深耕廣東市場(chǎng)的地方型代表企業(yè)到積極擴(kuò)大全國(guó)范圍的危廢項(xiàng)目，再到通過(guò)國(guó)資入股轉(zhuǎn)向與各地政府合作、建立綜合環(huán)保產(chǎn)業(yè)園，東江環(huán)保的發(fā)展史是乘勢(shì)而動(dòng)、抓住風(fēng)口、布局全國(guó)的成長(zhǎng)史。

東江環(huán)保起步于1999年，從建立之初就一直關(guān)注于廢物處理及資源化利用。憑借著在廣東的地理優(yōu)勢(shì)，早在2003年，東江環(huán)保就在香港掛牌上市，是國(guó)內(nèi)第一家在境外上市的民營(yíng)環(huán)保企業(yè)。將日歷翻到2005年，東江與威立雅共同建設(shè)了廣東省首個(gè)危險(xiǎn)廢物綜合處理示范中心，該項(xiàng)目的建成填補(bǔ)了廣東省危廢集中處置的空缺，也為東江覆蓋珠三角、長(zhǎng)三角、京津冀、環(huán)渤海及中西部市場(chǎng)的危廢版圖奠定了基礎(chǔ)。

在廣東項(xiàng)目后，東江環(huán)保繼續(xù)深入拓展無(wú)害化處置業(yè)務(wù)，加快全國(guó)性布局，以廣東為基點(diǎn)，由近及遠(yuǎn)，逐步擴(kuò)張至福建、江西、安徽、新疆等地區(qū)。在2015年，東江環(huán)保更是大手筆收并購(gòu)7家環(huán)保企業(yè)，布局環(huán)渤海區(qū)域。至此，東江環(huán)保夯實(shí)珠三角、做大長(zhǎng)三角、謀篇京津翼環(huán)渤海、布局中西部市場(chǎng)的區(qū)域拓展戰(zhàn)略已定下基調(diào)。東江環(huán)保的危廢版圖基本已經(jīng)遍布各大地理區(qū)域。東江環(huán)保在中國(guó)危廢領(lǐng)域的布局主要采用“跑馬圈地”的策略，該策略的成功離不開其在行業(yè)領(lǐng)域耕耘二十多年持續(xù)累積的經(jīng)驗(yàn)。

2016年，東江環(huán)保又迎來(lái)了公司發(fā)展史中濃墨重彩的一大事件：廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司成為公司控股股東。東江環(huán)保董秘王恬在采訪中表示：“通過(guò)引入廣晟，釋放國(guó)資優(yōu)勢(shì)，凝聚內(nèi)部力量，充分發(fā)揮國(guó)企和民企的綜合優(yōu)勢(shì)、取長(zhǎng)補(bǔ)短，樹立國(guó)有控股、A+H兩地上市的混合所有制優(yōu)秀典范?！?/p>

國(guó)資背景入主，對(duì)于身處危廢這種需要前期投入大量人力、財(cái)力、物力行業(yè)中的企業(yè)來(lái)說(shuō)未嘗不是一件好事。同年度，東江環(huán)保還成功剝離了部分廢舊家電拆解業(yè)務(wù)，進(jìn)一步聚焦危廢業(yè)務(wù)。

進(jìn)入2017年，這一年危廢行業(yè)可以說(shuō)是風(fēng)云變化，危廢市場(chǎng)并購(gòu)爆發(fā)，并購(gòu)數(shù)量超過(guò)20起。主要原因在于，危廢處理行業(yè)在環(huán)保這個(gè)薄利領(lǐng)域中是個(gè)“異類”，供需不平衡使危廢行業(yè)在2017年毛利率最高達(dá)50%，高利潤(rùn)、高盈利引得資本、跨界者強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入，各方企業(yè)跑馬圈地紛紛搶占市場(chǎng)，打響人才爭(zhēng)奪戰(zhàn)。

同年4月，東江環(huán)?？偛藐愂锷诮邮苄氯A社記者采訪時(shí)，也曾發(fā)表了類似看法，他認(rèn)為，未來(lái)五年，千億危廢市場(chǎng)將迎來(lái)二次整合，這場(chǎng)“大浪淘沙”，將誕生一批上規(guī)模的龍頭企業(yè)。

企業(yè)的發(fā)展離不開行業(yè)的高速發(fā)展。十三五期間的“兩高司法解釋”帶來(lái)了危廢處置需求的急劇增長(zhǎng)，危廢行業(yè)迎來(lái)風(fēng)口、迅猛發(fā)展。這也為東江的發(fā)展推波助力，2017年是東江環(huán)保優(yōu)化戰(zhàn)略規(guī)劃的一年，該年度東江環(huán)保明確了聚焦危廢主業(yè)的企業(yè)路線，并創(chuàng)新融資方式，多渠道釋放產(chǎn)能。該年度東江環(huán)保危廢處理資質(zhì)達(dá)160萬(wàn)噸，營(yíng)業(yè)收入達(dá)31億元。

在這樣的背景下，2017年6月24日，由E20環(huán)境平臺(tái)、廣晟公司聯(lián)合主辦，東江環(huán)保承辦的 “2017固廢熱點(diǎn)系列論壇——首屆危廢論壇”開幕并頒布“2016-2017年度中國(guó)危廢企業(yè)評(píng)選”榜單，目的是深度挖掘危險(xiǎn)廢棄物處置領(lǐng)域，尋找危廢行業(yè)“黑馬”及優(yōu)秀跨界者，實(shí)現(xiàn)危廢行業(yè)的卓越同行。東江環(huán)保在“2016-2017年度中國(guó)危廢企業(yè)評(píng)選”榜單中危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可規(guī)模和實(shí)際處理規(guī)模上均位居榜首，是當(dāng)之無(wú)愧的危廢行業(yè)領(lǐng)頭羊。

東江坐擁危廢龍頭寶座，雖然目前處于急速擴(kuò)張期，但公司審慎的風(fēng)險(xiǎn)管理帶來(lái)的穩(wěn)定現(xiàn)金流，依然能讓東江環(huán)保在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。東江環(huán)保的企業(yè)愿景是做受人尊敬的環(huán)保產(chǎn)業(yè)領(lǐng)跑者。相信東江環(huán)保在危廢處理領(lǐng)域的實(shí)際表現(xiàn)已經(jīng)交出了一份滿意的答卷。

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編輯：陳偉浩